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宝钢彩钢板、钢材后期市场走势

2021/3/16 15:07:20

  工程机械表现超预期 房地产增速回落明显【2月中国制造业供给指数(MMSI) 数据点评】宝钢彩钢板

  制造业不仅直接体现了一个国家的生产力水平,更是作为区别发展中国家和发达国家的重要因素,由此可见制造业在国民经济中的地位举足轻重。据上海产业转型发展研究院、上海钢联电子商务股份有限公司联合发布数据显示,2019年2月,中国制造业供给指数(MMSI)为95.06点,同比增长0.64%,环比下降19.49%(数据起点2014年1月指数为100点)。

  受春节因素影响,2月各子行业环比增速大多呈现负增长,其中建筑业和建材业的环比降幅显著,分别为-38%和-43%。从各行业同比增速的表现情况来看,工程机械行业增幅位居首位,同比增速达47%。在主要产品更新换代轮动作用叠加出口提供附加增量的影响下,工程机械行业景气度依旧向好,2月工程机械销量超预期增加的原因主要是旺季来临前的提前储备。造船行业同比降幅大,同比下降12%。受海运市场需求下滑叠加去年同期的高基数影响,今年1-2月造船新承接订单量同比大幅下降81%。化工、有色、汽车和家电等行业的同比增速仍处于负增长状态,建筑业、建材、钢铁及煤炭行业表现仍好于去年同期。

  具体而言:

  一、工程机械行业表现超预期,产品更新轮动叠加出口附加增量,行业运行良好

  2019年2月工程机械供给指数为156.4,同比增长47%,增幅位居首位。挖掘机是工程机械中占比大的产品,2月挖掘机销量为18745台,同比增长68%,由于3-5月是施工旺季,导致2月份销量火爆的一部分原因是由于提前备库。此外,1-2月施工面积增速为6.8%,增速较2018全年提高1.6%,施工面积增速表现亮眼,对工程需求量也起到支撑作用。但是值得注意的是,1-2月新开工面积增速大幅回落,在新开工面积增速持续回落的背景下,施工面积增速回升的持续性较差。

  后期,工程机械行业的景气度仍将延续,主要有以下两点原因:其一,行业主要产品更新换代轮动作用或在一定程度上支撑行业发展。工程机械的前期销量高点发生于2011年,例如,挖掘机和装载机的销量分别达到19.4万台和25.89万台。考虑到各类工程机械在使用寿命上存在一定差异,例如挖掘机和装载机的使用寿命均值在8年和9年,由此可知,各类装备不同的景气高点对本轮行业周期性复苏仍具备支撑作用。其二,出口或将继续提供附加增量,根据走出去公共服务平台数据显示,2018年我国企业对“一带一路”沿线国家投资156美元,同比增长8.9%,一带一路经济效益的持续扩大,也将利好工程机械的出口。

  二、房地产增速快速回落,建筑业和建材供给指数环比下滑明显

  2月建筑业和建材供给指数环比降幅位居前列,今年1-2月房地产新开工面积增速大幅回落11.2个百分点至6%,新开工面积增速的快速回落也将对建材的需求形成抑制作用。若将房地产销售作为研究的起点,我们看到1-2月,房地产销售面积增速已转为负值,房地产企业的资金压力将逐步放大,从而影响后期的开工进度,未来房地产新开工面积增速的忧虑将持续存在。

  从2月制造业整体运行的情况来看,下游制造业分化较为明显:工程机械受益于季节性因素叠加行业利好因素影响,行业景气度较好。家电和汽车行业的运行情况仍不及去年同期,航运市场略显颓势。上游原材料方面,钢铁行业得益于需求的逐步恢复,库存压力逐步去化,基本面整体运行向好。随着工地开始复工以及新开工项目,预计4月份开始钢材价格将会进入一个需求旺盛区,钢材价格也降得到进一步稳固,价格也会得到进一步支撑。

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